腾云大客户账户 (IMA)

Overview

腾云大客户账户(IMA)会服务根据每个客户独特的投资目标和需求，提供个性化的投资组合管理服务。 与分户投资账户（SMA）不同，每个IMA客户的投资组合都是分开管理的，并根据他们的资产配置偏好、现有投资、税务状况和风险偏好进行定制。

在腾云资本，我们为IMA客户提供由主要全球交易所构成的股票投资组合。我们的核心竞争力在于使用经过验证和可复制的投资流程直接选择股权，包括美股，欧股和澳交所股票。通过IMA协议，我们的客户保留其投资组合中每个资产的直接所有权，同时将投资管理决策委托给腾云资本。我们对每个投资组合的投资方法是一致的，尽管每个客户的投资组合都是独特的，根据其特定的投资策略和授权进行定制。

腾云大客户账户(IMA)可提供给个人投资者、家族办公室、自助式退休金计划（SMSF）、信托机构、公司、非盈利组织和慈善机构，其投资金额需达到$500K或以上。客户必须是澳洲公司法下规定的合格批发投资者。

投资目标与策略

腾云大客户账户(IMA)投资目标是追求最大化的长期投资资本增值。该个人管理账户的构建不考虑指数权重或其他人为限制，只关注投资组合的最终投资回报、资本保全和有效的税后收益。

我们的IMA进行风险管理，以保护投资者的资本，并在通过腾云股票筛选过滤器Tycoon Filter，来识别行业，趋势和个股的投资机会，结合“自下而上”的公司基本面深入研究驱动过程，评估那些在未来3-5年期内具有卓越增长前景的公司。

投资组合表现

腾云大客户账户(IMA)投资组合所依据的策略在表现上具有非常卓越的记录。过去十年中，我们的基金经理们为大客户组建的投资组合产生了年化回报率超过18%p.a。

若要了解更多关于我们历史投资表现的详细信息，请填写以下查询表格。我们友好的团队将会尽快与您联系。

想要了解更多有关我们的投资解决方案吗？请联系我们。

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IMA的优点

     IMA为投资者提供了许多优势，包括：

  • 定制化：每个客户的投资组合都是分开管理的，以满足其投资目标和偏好。
  • 直接所有权：投资者保留其资产的直接所有权，使得股息、纳税抵免和其他税收减免直接流向账户持有人。

  • 税务效益：IMA提供高度有效的税务效益的结构，投资盈利和资本收益可以根据投资人账户的设定而单独优化 。

  • 透明度：IMA提供出色的透明度，投资者能够查看其投资组合中每个证券的准确持仓和价格，以及所有过往交易。

  • 高效的管理：投资者受益于高效的投资组合管理、托管服务、执行、结算、投资组合报告和税务报告。

Feature Managed Funds SMAs IMAs
Tax Efficiency Poor Good Excellent
Portability None Good Excellent
Managed to Particular Tax Outcome No No Yes
Transparency Poor-Moderate Excellent Excellent
Direct Ownership No Yes Yes
Embedded Tax Liability Often No Yes
Capital Losses can be applied to Future gains within structure Any current or future gains Any current or future gains
Variety of Investment Options Excellent Moderate Moderate
Portfolio Construction Manager's discretion Model portfolio Manager's discretion
Tailored Management No No Yes
Managment Fee Tax Dedctibility No No Yes
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